“光伏茅”突發(fā)重大利空！不再享受云南優(yōu)惠電價(jià)政策

一項(xiàng)政策的制定，是基于長(zhǎng)時(shí)間的考察和論證的。云南省發(fā)改委在取消隆基優(yōu)惠電價(jià)前，一定做了不少工作，才最終下了該決定。

其中的細(xì)節(jié)我們可能很難知道，但就文中提到云南是“根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門清理優(yōu)惠電價(jià)政策的要求”在執(zhí)行，這一措辭來看至少能發(fā)現(xiàn)兩個(gè)細(xì)節(jié)，一是本次被云南取消優(yōu)惠電價(jià)的企業(yè)并不止隆基一家，二是其他省份應(yīng)該也在緊鑼密鼓的籌劃相關(guān)優(yōu)惠退坡。如果花時(shí)間去研究關(guān)聯(lián)政策下，也許能更好的理清思路，考慮是否短期內(nèi)規(guī)避下政策風(fēng)險(xiǎn)。
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政策優(yōu)惠逐漸退坡，短期來看會(huì)影響公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，但是長(zhǎng)期來看，卻應(yīng)該被視為利好。政府不再給予補(bǔ)貼，說明該行業(yè)已經(jīng)達(dá)到了穩(wěn)定的成長(zhǎng)期。一個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展從來都不是靠政策一直輸血來實(shí)現(xiàn)的，而是靠市場(chǎng)的認(rèn)可度。
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此外，比起優(yōu)惠退坡，投資者可能更需要關(guān)注另一事件。那就是幾天前，美國(guó)商務(wù)部決定展開對(duì)中國(guó)太陽能生產(chǎn)商，通過在柬埔寨、泰國(guó)、馬來西亞、越南東南亞四個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)來規(guī)避太陽能關(guān)稅的調(diào)查。美國(guó)是我國(guó)光伏出口的前10的國(guó)家之一，其全球政治影響力更不用多說。不管本次調(diào)查結(jié)果如何，其帶來的負(fù)面連鎖反應(yīng)都在悄然生成。

隆基股份毫無疑問是光伏板塊的龍頭，隨著云南對(duì)隆基股份退補(bǔ)這個(gè)重大利空，今天光伏板塊全線大跌，甚至影響了風(fēng)電等碳中和主力軍。
值得關(guān)注的是此項(xiàng)退補(bǔ)是否會(huì)有連續(xù)性，其他身份是否會(huì)跟進(jìn)，這是影響光伏風(fēng)電行業(yè)的重要因素。總的來說，碳中和碳達(dá)峰是國(guó)家層面的政策趨勢(shì)，個(gè)人認(rèn)為并不影響整體趨勢(shì)